Certifikace EFPA je dokument udělený Evropskou asociací pro finanční plánování, který akredituje dovednosti a znalosti ve finanční oblasti.
Certifikace EFPA je profesionální certifikace, kterou lze získat po složení zkoušky připravené a hodnocené Evropskou asociací pro finanční plánování. Existuje několik typů certifikátů, které závisí na konkrétních hodnocených znalostech.
Co je EFPA
EFPA je španělská delegace Evropské asociace pro poradenství a plánování finančního majetku. Byla založena v roce 2000 a od té doby působí jako nezávislý orgán v certifikaci finančních profesionálů a jako zástupce zájmů certifikovaných profesionálů v oblasti osobního finančního plánování a poradenství.
V rámci poslání EFPA je certifikovat znalosti a zajistit průběžné školení profesionálů v oblasti personálního a finančního poradenství a plánování. Kromě toho usiluje o podporu etického profesionálního chování, které se řídí etickým kodexem sdružení.
Vlastnosti certifikací udělených EFPA
Certifikace udělené EFPA měří znalosti a dovednosti založené na profesionální praxi. Liší se od akademických kvalifikací tím, že nemají neomezenou dobu platnosti, ale musí být aktualizovány každé dva roky, aby prokázaly, že se odborníkovi podařilo aktualizovat své znalosti.
Proces certifikace spočívá v absolvování znalostních zkoušek přímo souvisejících s odbornou praxí ve finanční oblasti. To znamená, že jsou to praktické znalosti, které jsou nezbytné pro dobrý výkon na pracovišti a které požaduje odvětví finančních služeb. Vyhodnocovaný obsah je společný pro celé území Evropské unie.
Zkoušky hodnotí nezávislé výbory, které nemají žádnou souvislost s obchodními zájmy.
Certifikáty EFPA se snaží stát se měřítkem nebo standardem odborné praxe ve finanční oblasti.
Druhy certifikací
Existují čtyři typy certifikátů EFPA:
- Evropský finanční plánovač (EFP): Osvědčuje, že odborník je schopen vykonávat komplexní úkoly osobního finančního plánování na vysoké úrovni složitosti a objemu.
- Evropský finanční poradce (EFA): Akredituje schopnost profesionála provádět poradenské, řídící a finanční poradenské úkoly jednotlivcům v osobním nebo soukromém bankovnictví, finanční služby zaměřené na jednotlivého klienta a jakoukoli profesionální bankovní, pojišťovací nebo nezávislou funkci, z čehož vyplývá nabídka integrovaného majetkové a finanční poradenské služby.
- Evropský investiční poradce (EIP): Toto je přechodná certifikace, která vám umožní požádat o další úroveň certifikace (EFA).
- Evropský investiční asistent (EIA): Uznává se, že odborník má dovednosti potřebné k poskytování informací o finančních nebo bankovních službách a ke splnění aktuálních regulačních požadavků.