Portfoliové akcie jsou akcie v rámci základního kapitálu společnosti, které byly získány fyzickou nebo právnickou osobou. Staly se tak součástí investičního portfolia.
Za zmínku stojí, že na rozdíl od jiných finančních cenných papírů je akcie riskantnější. To znamená, že může krátkodobě zaznamenat ztráty, ale z dlouhodobého hlediska vždy nabízí více zisků než fixní příjem.
Další skutečnost, kterou je třeba vzít v úvahu, je, že portfoliové akcie mohou být součástí akciového portfolia. V tomto typu portfolia je možné zahrnout kromě akcií i širší škálu vysoce volatilních aktiv, jako jsou konvertibilní dluhopisy a strukturované produkty.
Druhy akcií v portfoliu podle rizika
Typy akcií v portfoliu jsou podle rizika následující:
- Obranný: Jedná se o akcie vydané nízkorizikovými společnostmi, které patří do sektorů, které nesouvisejí s výkonem ekonomiky. Odkazujeme například na základní služby. V tomto případě bude výkonnost cenných papírů obvykle relativně stabilní, často vyplácí dividendy, i když obvykle skromná.
- Urážlivý: Jsou to akcie společností s volatilními výsledky. To znamená, že mohou hodně vyhrát nebo prohrát. V rámci této skupiny jsou brány v úvahu položky jako technologie nebo ropa. Ta závisí na mezinárodní ceně ropy, která zase může čelit silným výkyvům, například v důsledku geopolitických faktorů.
V tomto bodě je třeba poznamenat, že složení portfolia do značné míry závisí na averzi k riziku. Pokud investor hledá relativně stabilní výdělky, bude raději nakupovat defenzivnější akcie, i když to z dlouhodobého hlediska znamená vzdát se vyšších výnosů nabízených ofenzívami.
Jste připraveni investovat na trzích?
Jeden z největších makléřů na světě, eToro, zpřístupnil investice na finančních trzích. Nyní může kdokoli investovat do akcií nebo nakupovat zlomky akcií s 0% provizí. Začněte investovat hned s vkladem pouhých 200 $. Pamatujte, že je důležité trénovat investování, ale dnes to samozřejmě může udělat kdokoli.
Váš kapitál je ohrožen. Mohou být účtovány další poplatky. Další informace najdete na stocks.eToro.com
Chci investovat s EtoroJe však důležité si uvědomit, že obranné akcie nejsou jedinou ochranou proti volatilitě trhu. Agent může například nakupovat tituly s výkony, které jsou vždy historicky opačné. To znamená, že pokud jeden spadne, očekává se vzestup druhého (nebo dalších), který vyrovná ztrátu.
Další klasifikace portfoliových akcií
Další klasifikace portfoliových akcií jsou:
1. Za práva, která poskytují:
- Preferované: Jsou to tituly, které mohou nakonec vyplatit dividendy. Kromě toho mají její vlastníci přednost v případě likvidace společnosti, to znamená, že jejich peníze by jim byly vráceny před jinými společníky.
- Obyčejný: Nejsou povinni rozdělit dividendy, ale udělují hlasovací právo na valné hromadě akcionářů.
Výše uvedené podrobně vysvětlíme v tomto článku o typech akcií.
2. Svou účetní hodnotou
- O páru: Cena titulu je vyšší než jeho nominální hodnota, která je uvedena v účetních záznamech vydávající společnosti.
- Na par: Nominální hodnota se rovná tržní ceně.
- Podle par: Cena je nižší než jeho nominální hodnota
Rozdíl mezi vlastními akciemi a portfoliovými akciemi
Je důležité odlišit akcie portfolia od vlastních akcií. Posledně jmenovaný je soubor akcií, do kterých společnost investovala a které patří do jejího vlastního základního kapitálu.
Jinými slovy, v rámci portfoliových akcií může existovat státní pokladna. V takovém případě společnost koupila část cenných papírů, které sama vydala.