Benchmarky stylu indexu jsou typy benchmarků, které jako měřítko používají konkrétní investiční styl. K tomu používají index, který následuje tento konkrétní styl.
Čtyři nejoblíbenější styly jsou:
- Růstová strategie v růstu velké kapitalizace.
- Strategie růstu malé kapitalizace.
- Hodnotová strategie v hodnotách s velkou kapitalizací.
- Hodnotová strategie s malou kapitalizací.
Hlavní výhodou používání indexů stylu jako měřítka je, že indexy jsou vysoce uznávané, snadno srozumitelné a široce dostupné. Indexy jsou velmi vhodná měřítka, pokud odrážejí investiční styl, který by měl manažer provádět, a odrážejí jeho oblast znalostí.
Naopak, některé stylové indexy mohou mít u některých typů aktiv nebo sektorů nadváhu, což nadměrně ovlivňuje referenční hodnotu. Kromě toho mohou rozdíly v definici investičních stylů vést k různým výnosům, a v takovém případě by to nebylo vhodné měřítko.
Jste připraveni investovat na trzích?
Jeden z největších makléřů na světě, eToro, zpřístupnil investice na finančních trzích. Nyní může kdokoli investovat do akcií nebo nakupovat zlomky akcií s 0% provizí. Začněte investovat hned s vkladem pouhých 200 $. Pamatujte, že je důležité trénovat investování, ale dnes to samozřejmě může udělat kdokoli.