Voda je spolu s kyslíkem nejdůležitější surovinou na planetě. Je to základní princip života a vždy byl považován za nevyčerpatelné dobro. Voda je však vzácnou komoditou s rostoucí poptávkou. Z tohoto důvodu stále více investorů uvažuje o investování do něj. Některé způsoby jsou kontroverzní, ale jiné by mohly pomoci, aby byl přístupnější pro všechny. V tomto článku se podíváme na všechny způsoby, jak investovat do vody.
Mnoho z nás považuje dodávky pitné vody do svých domovů za samozřejmost, navzdory občasnému suchému kouzlu. Zdá se, že voda je něco, čeho jsme se nikdy nemuseli bát.
Při pohledu na glóbus navíc vidíme, že 70% povrchu naší planety je pokryto vodou. Pouze 2,5% však tvoří sladká voda, což potřebujeme. A z toho 2,5% je drtivá většina (99%) uvězněna v ledovcích a horách. Nakonec máme 0,007% z celkové pitné vody dostupné pro 7 miliard lidí, kteří žijí na Zemi, což za 30 let bude 10 miliard.
Podle studie OSN o nedostatku spotřeba vody rostla dvakrát rychleji než populace v minulém století a bude v tom pokračovat. Považují nedostatek vody za jeden z hlavních problémů lidstva, ne proto, že by to nestačilo, ale proto, že je špatně spravován a distribuován. Dobrou volbou proto může být investice do společností, které spravují vodu tak, aby byla dostupnější pro všechny. Nemůžeme podceňovat naše nejelementárnější dobro.
Jak jsme již zmínili v několika článcích, při investování našich peněz je velmi důležité diverzifikovat je do různých typů investic. Jedním z těchto typů jsou suroviny nebo komodity, které jsou alternativním typem aktiv.
Pokud jde o komodity, obvykle se jedná o materiály jako zlato, ropa, plyn nebo pšenice. Ale nikdy nemluvíte o vodě. Surovina par excellence. Mnoho lidí považuje vodu za surovinu s největším potenciálem na planetě.
Pro srovnání se můžeme podívat na ropu, všichni známe exponenciální nárůst její ceny v minulém století. Stalo se tak proto, že ropa byla považována za základní prvek pro ekonomiky zemí. Voda není nezbytná jen pro ekonomiku, ale je to nezbytný materiál pro život. A je to jedna z těch surovin, do které můžeme investovat.I když naštěstí do toho nemůžete investovat přímo, což zabrání spekulacím o vodě a katastrofickým důsledkům, které by to mělo.
A pak skladujeme vodu doma? Ne přesně, co můžete udělat, je investovat do práv na vodu, investovat do půdy bohaté na vodu nebo do společností zabývajících se dodávkami vody nebo úpravou vody. Tyto tři možnosti budeme analyzovat jednotlivě.
1. Investujte nákupem práv na vodu
Právo nad vodou (nebo prameny) dává kupujícímu právo používat tento zdroj vody (například řeka, studna nebo příkop).. Samotné právo nemá žádnou hodnotu nad rámec zisku, kterého lze dosáhnout pronajmutím nebo prodejem později.
Když investor koupí práva na prameny, může je pronajmout někomu jinému nebo je může později prodat za vyšší cenu. Pro tato práva neexistuje široký trh. Ty se obvykle převádějí mezi zemědělci a příležitostně je investiční fond koupí, aby do nich investoval. Stejně jako každé jiné zboží se jeho cena samozřejmě řídí zákonem nabídky a poptávky.
Na druhou stranu většina vlád brání (díky bohu) spekulacím s právy na vodu, takže není možné koupit práva tak snadno, ale musí být prokázán plán, který bude těžit z jejich využívání. Nákup práv na vodu proto vyvolává otázku, měl by mít někdo možnost koupit nebo prodat práva na takové základní lidské právo na celý život?
Pro průměrného investora proto nemá smysl investovat do práv na prameny, ale uvidíme i další proveditelnější a etičtější možnosti.
2. Investujte do půdy bohaté na vodu
Přeprava vody byla jedním z velkých problémů lidí od prvních osad. Římané stavěli velké vodovody, které nesly vodu tam, kde to bylo potřeba.
Velká vodní doprava má mnoho problémů; náklady na stavbu a údržbu infrastruktury, poškození životního prostředí stejného druhu nebo praktickou nemožnost jeho přesunutí mimo jiné.
A jak by bylo možné tuto vodu přepravovat?
Prostřednictvím jídla. K výrobě šálku kávy je zapotřebí 150 litrů vody a jeden krajíc chleba vyžaduje 40 litrů vody. Až budete příště snídat, pamatujte si množství vody, které jste spotřebovali. Společnost National Geographic vytvořila seznam 34 produktů každodenní potřeby a vody, kterou potřebují.
Jeden z velkých známých investorů do vody, Micheal Burry, známý (přes sebe) filmem „The big short“, uvedl v roce 2015 ohledně investic do vody toto:
Vodní doprava není praktická z politických nebo fyzických důvodů, takže nákup práv na vodu mi dává smysl … můj závěr je, že jídlo je způsob, jak investovat do vody. To znamená pěstování potravin v oblastech bohatých na vodu a jejich přeprava k prodeji ve oblastech chudých na vodu. Jedná se o nejméně diskutabilní metodu přerozdělování vody, která může být v konečném důsledku zisková, což zajišťuje udržitelnost tohoto přerozdělování. Láhev vína potřebuje k výrobě více než 400 lahví vody - voda v potravinách mi připadala zajímavá. Věřím, že produktivní země s nedalekou vodou budou v budoucnu mít velkou hodnotu.
Provedením nějakého výzkumu je vidět, že jejich investice byla založena hlavně na kalifornské mandli, která produkuje více než polovinu světové produkce ořechů. V jiných zemích s podobnými podmínkami, jako je Španělsko, se výskyt mandlí zvyšuje.
Mezi suchem, které trpí na západním pobřeží USA, a velkým množstvím vody, které mandloň potřebuje k přežití, farmáři hlouběji a hlouběji vrtají, aby získali vodu z podzemních studní. Tam je Burryho vize. S rostoucí poptávkou po mandlích bude mít půda s lepším přístupem k vodě nižší náklady a bude ziskovější, proto bude mít více výhod a bude dobrou investicí.
Investice do půdy bohaté na vodu stále nejsou nikomu k dispozici, a proto vysvětlíme další možnost investic do vody. Prostřednictvím společností, které upravují vodu.
3. Investujte do společností spojených s vodou
Tímto způsobem budeme investovat do společností, které upravují pitnou vodu. Jak jsme viděli na začátku, celá planeta potřebuje lepší infrastrukturu pro správu vody. I ty nejpokročilejší země používají staré infrastruktury, které je třeba renovovat.
Jsou zapotřebí lepší kanalizační sítě, potrubí a čistírny odpadních vod. V některých zemích se dokonce zvažuje možnost privatizace vodárenských společností za účelem zlepšení jejich řízení.
Jedním ze způsobů je investovat přímo do akcií společností, které se věnují úpravě vody. Jako American Water Works a Aqua America v Americe nebo Fluidra a Veolia v Evropě.
Nejlepší způsob, jak investovat do vodárenských společností, je ale nepochybně prostřednictvím indexů společností nebo ETF. Kromě toho se tedy budeme diverzifikovat mezi všechny společnosti zabývající se úpravou vody.
Investice do vody prostřednictvím indexů
U společností zabývajících se úpravou pitné vody existují dva hlavní indexy:
- S&P Global Water Index: Tvoří jej 50 nejdůležitějších společností na světě, které mají na starosti úpravu vody. Byla založena v roce 2001 a od té doby dosáhla kumulovaného přecenění ve výši 220%.
- Světový index vody: Skládá se z 20 největších společností, které většinu svých příjmů čerpají z dodávek vody, čištění a úpravy vody.
Investice do vody prostřednictvím ETF
Nejoptimálnějším způsobem, jak investovat as nižším rizikem, je investovat do ETF. Většina z těchto ETF na vodě se pokusí replikovat výše uvedené indexy. Nejdostupnější pro širokou veřejnost jsou:
- SVĚTOVÁ VODA LYXOR
- GUGGENHEIM S&P GLOBAL WATER INDEX ETF
- ISHARES GLOBAL WATER
- POWERSHARES ETF TRUS
- CLAYMORE S&P GLOBAL
- PRVNÍ DŮVĚRY ISE WATE
Každý musí vědět, jaká je jeho nejlepší možnost investovat do vody, s přihlédnutím k jejich možnostem, cílům a omezením. Musíme pochopit, že se jedná o velmi dlouhodobou investici, závazek k nejdůležitějšímu a nepostradatelnému zdroji na planetě s velmi vysokým očekávaným výnosem. Ale to by zároveň nemělo mít vysoké procento v našem investičním portfoliu, kvůli jeho vztahu s akciovým trhem.